資産形成

資産形成に関する基本的な知識をお伝えし、最適な方法をご提案します

投資信託って何？積み立てNISAって何？お金ないけど運用できるの？そういったお声に対しても、基礎的なことから丁寧にご説明いたします。もちろん、メリット・デメリットもありますので、その点を比較したうえで、お客様にご判断いただくことを前提としておりますのでご安心ください。あなたのライフプランから将来に必要なお金を知り、どのような手段で、どれくらいの期間をかけて資産形成を行うのかを具体的に考えます。将来について漠然とした不安があり、何か準備をしたいけれど、資産形成の知識が少ないため始められずにいる方はぜひご相談ください。

ライフプランニング

あなただけのライフプランを作成し、将来必要なお金に関する対策方法をご提案します

ライフプランとは、人生における設計図のことです。就職、結婚、出産、住宅の購入、転職、定年などのライフイベントに合わせた必要資金や予想外のリスク（病気や事故など）へ備える資金をどのように準備していくかを設計していくことが必要です。「家を買いたい」「子供を大学まで出したい」「老後は夫婦で旅行に行きたい」など、あなたが将来やりたいことに必要なお金を把握し、いつ・いくらお金が必要か可視化することで、対策方法も見えてくるものです。あなただけのライフプランを作成し、いつどれくらいのお金が必要かを計算し、備えるための方法をお金のプロが一緒に考えます。

家計の見直し

固定費の見直しを行い、あなたに合った貯蓄方法をご提案します

「毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない」「今の家計で、老後が大丈夫なのか心配」などのお悩みについてもお任せください。家庭の支出は、毎月決まった項目が多く、貯蓄に回す余裕がないと一般的に思われています。まずは固定費の見直しを行い、今の家計の問題点を明確にすることから行います。毎月の貯蓄がうまくいかない方、生活を見直して今後の生活に役立てたい方は、マネーコーチ 宇美カズミにご相談をして、問題点を見つけてみませんか？

ご利用の流れ